
1960-е годы. Разведка СССР получает информацию о том, что США планирует нанести удар с военных баз в ФРГ. Понимая, что прямой ответный ультиматум может привести к катастрофе, Леонид Брежнев принимает решение заключить тайный договор с канцлером ФРГ, Вилли Брандтом. Оба политика подвергаются огромному риску: в случае разоблачения одного ждет исключение из партии, другого — импичмент. Операция должна проводиться в условиях абсолютной секретности. Брежнев ставит задачу найти человека, не связанного с "системой". Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, чья жена, Желтовская, является звездой популярной передачи "Кабачок 13 стульев", а также на бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать первое лицо Западной Германии. ЦРУ предпринимает попытки сорвать их планы, а шеф госбезопасности ГДР, Эрих Мильке, отдает приказ на ликвидацию московских гостей.